Maliyyə bazarlarında iş yüksək risklər nəzərdə tutur. Bu səbəblə risklərin idarə edilməsi hər hansı özünə hörmət edən treyderin ticarət strategiyasının ən vacib komponentidir.
Potensial zərərin hər hansı bir vəziyyətini gözləmək üçün riskləri necə ayırmağı və idarə etməyi öyrənmək vacibdir. Əmanətinizi itirmək üçün əvvəlcədən hazırlanmalısınız. Bunun baş verməsinə mane olmaq üçün, sermayənizi nəzarət etmək lazımdır.
Forex-də diversifikasiya və investisiyalar sermayənizin müxtəlif investisiyalar arasında bölüşdürülməsini nəzərdə tutur ki, onlardan birində mümkün zərərlər digər layihələrdən əldə olunan gəlirlər ilə kompensasiya edilir.
Hər hansı təcrübəli investor investisiya portfelini iki hissəyə ayırır:
- yüksək gəlirli yüksək riskli aktivlər;
- risksiz, aşağı gəlirli layihələr.
Təcrübəli investorlar tez-tez fərqli risk və qaytarma göstəriciləri olan aktivlərin sadə yayılması ilə diversifikasiya konsepsiyasını çaşdırırlar. Onlar hesab edirlər ki, onların sermayəsini müxtəlif layihələrə səpməklə özlərini pulların ümumi itkisindən qurtaracaqlar. Bu ən çox səhv yeniliklərdən biridir.
Forex Riskinin Diversifikasiyası
Bir çox treyder merak edir - Forex ticarətində riskləri diversifikasiya etmək mümkündürmü? Əlbəttə, bəli! Və bu, riskləri azaltmaq və kapitalınızı tam və ya qismən boşaldan qorumaq üçün edilməlidir.
Bu, müxtəlif aktivlər üzrə ticarətin dağıdılması yolu ilə həyata keçirilə bilər - valyuta cütləri. Hər birinin öz xüsusi xüsusiyyətlərinə və dəyişkənliyinə malik bir çox cüt ticarətçiyə mövcuddur. Bəzi cütlər, böyük qazanc əldə edərkən, qısa müddətdə kəskin atlamalardan ötəri çox sayda bal toplaya bilirlər. Digərləri isə sakit və daha gözləniləndir Texniki Analiz.
Bu parametr üçün treyderlər aqressiv və mühafizəkar ola bilər. Qısa müddətdə ilk olanlar sonuncundan daha çox qazana bilərlər. Ancaq eyni zamanda, depozitin itirilməsi riski də artar, çünki qiymət hər an tamamilə əks istiqamətdə dönə bilər.
Məsələn, valyuta cütü USD / CHF və GBP / JPY hesab edin. Uzun illər birincisi, bir növ sığınacaq olan bir sığınacaqdır. Onun dinamikası, dünya bazarlarında qeyri-sabitlik dövründə olsa da, sakitdir, bu cüt üçün chartda qəfil gözlənilməz atlamalar olmaz. GBP / JPY isə qısa müddətdə çox sayda nöqtəyə atılır.
Belə ki, bir treyder GBP / JPY üzrə təcavüzkar ticarətə üstünlük verirsə də, risklərini USD / CHF-də paralel ticarətlə diversifikasiya etməklə, onun risklərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda və lirə ilə uğursuz müqaviləyə qarşı hedcinq edə bilər.
Forex bazarında riskləri düzgün şəkildə diversifikasiya etmək üçün, bir-birinizin valyuta cütlüyünə tamamilə aid olmayan iki portfelini yaratmalısınız. Yəni korrelyasiya səviyyəsi aşağı olanlar.
Diversifikasiya, pulun idarə edilməsi zəruri bir maddə olsa da, lakin bir çox əhəmiyyətli tacirlər onu laqeyd etməyə başlayan bir əhəmiyyətli dezavantajı var. Riskləri azaldarkən daha çox potensial mənfəət olur.
Bir çox treyderlər inanırlar ki, əgər belə bir riskli bazarda ticarətə başlamışlarsa, çox şey qazanmaq üçün ticarət etmək lazımdır.
Psixologiya nöqteyi-nəzərindən təcrübəli mütəxəssislər, zəngin olaraq investisiya etdiyiniz pulla vidalaşmanızı məsləhət görür. Fərqi yoxdur, Forex və ya digər investisiya sahələri. Buna görə də, heç bir halda borc pulları ilə ticarət etməməlisiniz. Əks təqdirdə, iş əyləncəli olmayacaq və həyat köləliyə çevriləcəkdir!
Foreksdə diversifikasiya təsnifatı
Bəzi treyderlər müxtəlif valyuta cütlüklərində ticarətin nəticəsi olaraq risklərini diversifikasiya edirlər. Digərləri bir neçə taktikanın ticarət strategiyasını təşkil edirlər. Hər növ risk paylaşımını birləşdirənlər var.
Forex-də diversifikasiya aşağıdakı növlərə bölünə bilər:
- ticarət strategiyaları haqqında.
Bu şaxələndirmənin bir hissəsi olaraq siz birləşirsiniz müxtəlif strategiyalar bir valyuta cütü. Bu, riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və mövcud bazar vəziyyətindən maksimum fayda əldə edəcək. Məsələn, bir saatlıq müddətdə, treninq strategiyasının bir hissəsi kimi artım üçün ticarət aça bilərsiniz və bir 5 dəqiqəlik ticarətdə skalpingovoy strategiyası qiymətin hərəkət etdiyi kanalın dəstək və müqavimət səviyyələrindən. Bir çox treyder eyni anda biznesmen açır. trendvə aşağı müddətdə, klassik texniki düzəliş çərçivəsində trendə qarşı qısa müddətli ticarət aparırlar.
- bir broker ilə ticarət hesablarında.
Müasir brokerlər birdən çox hesabı açma imkanı təmin edir. Hər birinin öz xüsusiyyətləri və üstünlükləri var, ona görə müəyyən bir fayda əldə edə bilərsiniz. Müxtəlif valyuta cütləri üçün bir neçə hesab aça və ticarət edə bilərsiniz. Nəticədə, bir əməliyyat qırmızıda bağlansa belə, ikincidə mənfəətə görə, birinci olan zərərlər qismən və ya tamamilə əhatə olunacaqdır.
- ticarət aktivləri üzrə.
Forex-də, müxtəlif valyuta cütlüklərində ticarət edə bilərsiniz. Hər birinin öz xüsusiyyətləri və dəyişkənliyi vardır. Asılılıq dərəcəsi adlanır nisbət. Bu, həm də birbaşa və tərs ola bilər (valyuta cütlərinin dinamikası tamamilə kopyalansa, əksinə əksinə bir güzgü ilə). Bəzi valyuta cütləri güclü korrelyaya malikdir, digərləri, əksinə, bir-birinə asılı olmayırlar.
Məsələn, EUR / USD-də satmaq üçün bir siqnal çıxdıqda GBP / USD paralel ticarət aça bilərsiniz. Bütün bunlar, çünki bu iki valyuta cütünün güclü korrelyasiyası var.
İnvestisiya portfelinin diversifikasiyası
Bununla belə, risklərin ümumi bölüşdürülməsi konsepsiyası xüsusən investisiya fəaliyyətinə aiddir. Burada diversifikasiya konsepsiyası, investisiya portfelinin bütün məbləğini itirmək riskini azaltmaq üçün bir çox investisiya üsulları arasında kapitalın paylanmasını nəzərdə tutur.
Həm müstəqil, həm də paralel bir şəkildə ticarət edə bilərsiniz PAMM investisiyası. Riskləri azaltmaq üçün bank depozitini açın. Onlara verdikləri gəlir çox yüksək olmayacaq, amma burada pul itirmək riski praktik olaraq sıfıra endirilir. Bu, hava yastığının bir növü olacaq, digər layihələr üzrə potensial zərərləri sıfıra endirməyəcək, onda ən azı onları azalda bilər.
Müvəffəqiyyətli diversifikasiyanın əsas qayəsi "bütün yumurtaları bir səbətdə saxlamaq deyil".
Forex ticarətində məşğulluq edirsinizsə, paralel olaraq başqa sahədən əlavə gəlir mənbəyinə malik olmağın daha yaxşı olar.
Müvəffəqiyyətli diversifikasiya üçün əsas prinsiplər
Risklərin idarə edilməsi üsulu aşağıdakı aspektləri əhatə edir:
- risklərin paylanması və idarə edilməsi;
- sabit gəlir əsasında xalis mənfəət;
- kapital əsas sığorta.
Düzgün risk ayırma variantlarından biri yuxarıda göstərilən ekran şəklində təqdim edilir.
Forex-də risklərə gəldikdə, bunları bölüşmək olar:
- alış-veriş;
- qeyri-ticarət.
Forex ticarəti həmişə treyderin nəzarəti altında tamamilə ola bilməz. Ticarət riskləri burada yanlış ticarət strategiyasını, zehin üzərində duyğuların üstünlüyünü, broker platformasının texniki problemlərini tərtib etməkdir.
Ticarət risklərindən özünü qorumaq üçün, əksər hallarda yaxşı düşünülmüş ticarət strategiyası və planı, ehtiras və tam emosiyaların olmaması, habelə intizam və özünü idarə etməsi mövcuddur.
Bir treyderin qeyri-ticarət riski ilə bir broker tərəfindən fırıldaqçılıq daxildir. Bir PAMM hesabına sərmayə etsəniz, hər zaman hesab meneceri təcrübəsizliyi səbəbindən pul itirmək riski var.
Amma burada riskləri azaltmaq olar. Bunu etmək üçün, yalnız etibarlı broker şirkətləri ilə əməkdaşlıq edin və heç bir halda şübhəli layihələrə sərmayə qoymayın. Baxışları oxuyun, lisenziya mövcudluğunu yoxlayın və s. PAMM-in hesablarına gəldikdə, onlara çox ehtiyatlı davranmalısınız. Tez-tez profildə göstərilən reytinq həqiqətə uyğun deyil.
Belə qeyri-ticarət risklərinin qarşısını almaq üçün müxtəlif broker şirkətlərində bir neçə ticarət hesabı açmaqla diversifikasiya var (lakin eyni vəziyyətdə deyil, əks halda onlar sizi blok edəcək). Birdən bir şirkət sizi aldatdıqdan sonra başqa, daha etibarlı hesaba görə geri ala bilərsiniz.
Etibarlı dostunuz olmadığı təqdirdə, kapitalınızı digər insanlara etibar etməli deyil. Özünüzə ticarət etmək üçün məlumat əldə edin!
Forex Risklərinin İdarə Edilməsi
Forex ticarətində rəqabət qabiliyyətli şəkildə diversifikasiya etməklə, ticarət aktivlərini iki qrupa bölmək lazımdır:
- mənfəət əldə etmək ehtimalı yüksək olan aktivlər, həm də müvafiq yüksək risklər.
- risklər praktik olaraq sıfıra endirilir, lakin mənfəət əhəmiyyətsizdir.
Bəzi yeniliklər əmanətlərin ticarət aktivləri arasında yüksək nisbətdə korrelyasiya ilə bölüşdürülür. Bu, qətiyyən ehtiyatların təhlükəsizliyinə zəmanət vermir, çünki gözlənilməz hallarda zərərlər ikiqat olacaq, çünki bu cür aktivlərin dinamikası eynidır.
Ticarətdə uğur qazanmaq üçün ticarət strategiyasını həm aqressiv, həm də mühafizəkar metodları ehtiva edən şəkildə qurmalısınız. Birincisi böyük həcmli əməliyyatların açılması səbəbindən daha çox mənfəət əldə etməyə imkan verir. Ancaq əsas tendensiyaya qarşı bir az düzəliş olsa da ticarət hesabında tam itkilərə səbəb ola biləcək yüksək risk var.
Mühafizəkar ticarət üsulu sayəsində treyder ardıcıl olaraq ortalama aylıq 5% məbləğində mənfəət qazanacaq. Bu əhəmiyyətli bir məbləğ olmasa belə, demək olar ki, 100% -də təmin edilir.
Daha əvvəl məqalədə korrelyasiya təsiri artıq qeyd olundu. Forex-də bütün valyuta cütləri bir-biri ilə əlaqə saxlayır. Yalnız bəzilər arasında bu əlaqələr güclü şəkildə izlənilə bilər, digərləri isə praktik olaraq yoxdur. Riskləri idarə etmək və onları minimuma endirmək üçün öyrənə bilən ticarət aktivlərinin səlahiyyətli birləşməsi sayəsində. Nəticədə, bir valyuta cütü üzrə gəlir digər tərəfdən itkilərlə üzləşə bilər.
Vaxt müddəti diversifikasiyası
Bu texnika yalnız aydın şəkildə müəyyən edilmiş və sübut edilmiş ticarət strategiyası olduqda etibarlı olacaqdır. Bu risk bölgüsü metodunun əsas mahiyyəti müxtəlif istiqamətlərdə, lakin fərqli vaxtlarda bir neçə sifarişin eyni vaxtda açılmasıdır.
Dörd saatlıq H4 proqramı və yarım saatlıq M30 lazımdır. Qlobal tendensiya ilə və həm də ona düzəliş edərkən həm də düzgün qazanmağa imkan verəcək seçimdir.
Forex-də qlobal trend nədir? Bu, uzun müddət davam edən bir tendensiya. 5-15 dəqiqəlik müddətdə gördüyümüz meyllər - bu heç bir meyl ola bilməz. Onlar sabit deyil və istənilən vaxt əks istiqamətə dəyişə bilərlər. Burada heç bir səbəb olmadan qiymət dinamikası bazarın səs-küyünə məruz qaldığından.
Bu tendensiyaya qarşı düzəlişlər M30 və H1 vaxt çərçivələrində tutula bilər. Bu, əks istiqamətdə qiymət hərəkətində məhdud olan bir dəyişiklikdir.
Diversifikasiya proseduru:
- H4 və ya D1 chartlərində qlobal trend müəyyən edildikdən sonra treyder ilk ticarətini açır.
- Bundan əlavə, biz müşahidə edirik və osilatörlerden birinin ticarət aktivinin bir overbought zonasına (bir yüksəlişlə) köçürdüyünü və ya daha aşağı səviyyədə (aşağı düşmə ilə) siqnal verməsini gözləyirik. Stokastik və ya Nisbi Güc İndeksi RSI bunu etmək üçün böyük bir iş görür.
- Tərs istiqamətdə ticarətləri açmaq üçün siqnalları axtarmaq üçün daha aşağı bir müddətə keçir. Parabolik, hərəkətli ortalamalar və ya Ichimoku göstəricilərindən istifadə etmək üçün geri çevrilə bilər. Onlar düzəlişin başlanğıcını və onun tamamlanmasını ələ almağa qadirdir.
- Biz qlobal trenddən əks istiqamətdə ikinci bir müqavilə açırıq, lakin yeni, inkişaf edən düzəlişlər çərçivəsində.
Niyə bu strategiya ən təsirli? Axı, bir çox təcrübəli mütəxəssislər uzun müddət yalnız ticarətdə olublar.
Faktdır ki, qiymət heç bir zaman düz xəttin əsas tendensiyası çərçivəsində hərəkət etməyəcəkdir. Dalğaya bənzər bir hərəkəti var. Buna görə də, biz daha yüksək vaxtlarda böyümə gözləyiriksə, onda daha gənc olanlar qiyməti kiçik trendlərdə düşəcək, bu, köhnə çizelgelerde normal bir düzəliş kimi görünəcəkdir.
Tövsiyələr və məsləhətlər
Forex ticarətində riskdən maksimum şəkildə qorunmaq üçün təcrübəli treyderlərdən aşağıdakı sadə təklifləri təklif edirəm:
- Əsas kapitalın idarə olunması qaydası çərçivəsində bir əmanətə əmanətinizin ümumi məbləğinin 5% -dən artıq olan məbləğdə investisiya qoymayın.
- Xüsusən yeni başlayanlar üçün böyük bir leverage istifadə etməyin. Tövsiyə edilən eşik 1-dən çox deyil: 100. İndi bir çox broker şirkətləri 1-da 1000-da öz müştərilərinə kömək edirlər. Bu çox cazibədar, razıyam. Axı kiçik bir kapital ilə böyük miqdarda pul qazanmaq mümkündür. Lakin bu halda, "orada deyil" qiymətinin hər hansı bir şəkildə geri qaytarılması qısa müddətdə depozitinizi "yeyə" bilərsiniz.
- Forex-də gəlir qazanmaq üçün sermayənizi qeyri-mümkün bir fürsətə çevirin.
Təcrübəli peşəkar spekülatörlerden birinin şaxələndirilməsinə nümunədir.
Nəticə
Müvəffəqiyyətli bir investor və tacir olmaq üçün, risklərin düzgün şəkildə çeşidlənməsi üçün necə öyrənməlisiniz. Bu uğurun vacib bir hissəsidir ki, heç bir halda bu baxımdan laqeyd qalmamalıdır. Bu, bütün fondları təhlükəsiz saxlayacaq, eyni zamanda mənfəətlə böyük passiv gəlir qazanmaq və əldə etmək üçün imkan verəcəkdir. Risklərinizi, həmçinin bir Forex ərzində və İnternet qazancının digər sahələri arasında dəyişə bilərsiniz.
